1.美伊重启谈判预期升温、英特尔绩后股价飙升，以及美司法部撤销对鲍威尔的刑事调查，推动标普收涨0.8%，纳指收涨1.6%，齐创历史新高。但当日市场广度差，62%的标普成分股下跌，强势行情高度集中于科技和半导体板块，医疗健康等防御类板块则承压明显。

　　费城半导体指数涨4.32%，创纪录连涨18日，本周累计涨10.02%。英特尔盘中一度飙升28%，AMD大涨14%。医疗健康板块跌约1%，礼来跌约4%，其新款减肥药上市初期销售疲软。

　　美司法部撤销对鲍威尔的刑事调查，降息预期抬升，2年期美债收益率下行4.5个基点。美元下挫0.32%，本周累计涨幅收窄至将近0.4%。

　　现货黄金涨0.29%，本周累计跌2.52%。现货白银涨0.36%，本周累计跌6.43%。特朗普派遣特使消息后，WTI原油一度跌超3%，本周仍累计涨16%。

　　亚洲时段，创业板跌超1%，芯片股狂拉，华虹、中芯国际直线拉升，光通信巨头IPO首日狂飙950%，新易盛大跌超10%。

　　2.美伊谈判有望？伊朗外长访巴与调解方谈、暂无与美会谈日程，特朗普特使周六赴巴。据报道，伊朗外长已于周五抵达巴基斯坦，将与巴方讨论美伊谈判的先决条件，若取得进展，将同美方直接谈判；特朗普将派威特科夫和库什纳参加会谈，鉴于伊朗议长不参与，万斯也不参会，但若会谈取得进展，他随时待命前往。白宫证实威特科夫和库什纳周六启程与伊外长会谈、万斯随时待命，称近日看到伊方的一些进展。特朗普称伊朗拟提出提议回应美方要求，伊对此暂无回应。伊朗称其外长将访问巴、俄和阿曼三国，讨论双边事务协调和终战议题，未计划在巴与美会晤，将通过巴方传达意见。特朗普派特使的消息后，美油盘中跌超3%。美军称数十年来首次三艘航母同时部署中东，防长称伊朗仍有机会达成协议，但“不可能获得核弹”。

　　伊朗：仍留存大部分导弹能力，两艘霍尔木兹被扣货船中一艘涉嫌与美军合作。伊朗国防部表示，直到停火前最后一刻，伊方进攻能力依然存在，战争中仅使用了部分导弹能力。据伊媒，被扣押的一艘船多次往返美国港口，且无视伊方警告、违反海事规定。

　　特朗普重申对伊朗“已大赢特赢”，黎以停火将延长三周，以媒称“伊朗议长已从谈判小组辞职”，伊朗否认内部分裂。特朗普再强调对伊朗“已大赢特赢”，有时间、没压力、不着急。伊朗外交部发言人强调，近期谈判性质已发生根本转变，核心议题不再是核问题，而是彻底终结战争。对于特朗普多次称“伊朗内部分裂争斗”，伊朗方面指出，“在伊朗，不存在所谓的‘强硬派’或‘温和派’。我们都是‘伊朗人’，都是‘革命者’。”

　　国际油价短线走低，白宫延长航运豁免期限，以缓解石油危机。为缓解中东冲突导致的能源供应紧张，特朗普政府将一项关键航运豁免延长90天至8月中旬，允许外国船只从事美国沿海石油、成品油及化肥运输。受此消息影响，油价应声转跌。霍尔木兹海峡通行受阻，全球市场每日因此减少约1300万桶原油及成品油供应。豁免延期将有助于美国炼油商获取水运原油，稳定能源供应链。

　　美国财政部对伊朗实施新一轮金融制裁。作为部分金融制裁举措，美国财政部还宣布对多个与伊朗相关的“钱包”实施制裁，冻结其约3.44亿美元加密货币资产。

　　美司法部撤销对鲍威尔的刑事调查，两年期美债收益率跌幅扩大。美国司法部突然撤销针对鲍威尔的美联储翻新超支刑事调查，将该事项移交美联储监察长办公室处理。此举扫清关键议员反对障碍，为特朗普提名人沃什接掌美联储铺平道路。消息一出，两年期美债收益率应声下挫至3.8%。互换合约体现出，美联储在2026年年底之前更大幅度的货币政策宽松前景。

　　贝森特：不排除出任美联储主席，AI是美国经济核心。美国财政部长贝森特表示，在离开财政部后，对竞选总统或任何其他选举性职位"毫无兴趣"，但不排除出任美联储主席的可能性。AI是美国经济竞争力的核心，"一年，也许十八个月"这项技术就会彻底改变我们的生活。

　　如果霍尔木兹重开，中东原油产能多久能恢复？高盛最新研报给出了审慎答案：海湾地区高达1450万桶/日的减产，即便海峡解封，3个月后也仅能恢复70%，6个月后恢复88%。油轮运力骤降50%、油井修复复杂性随停产时长指数级攀升、储层压力不可逆变化……多重硬性约束叠加"疤痕效应"，让这场产能重建之路远比市场预期的更为漫长。

　　摩根大通警告：原油供给缺口被“伪需求下降”掩盖，更大冲击将至。摩根大通警告，全球石油账目"出了大问题"。4月表观需求崩跌430万桶/日，规模超越2008年金融危机峰值，但真相并非需求萎缩——实为供应断供的统计镜像。库存去化已创2017年来最快速度，传统缓冲机制逐一失守。欧美消费者的价格痛苦尚未真正开始，市场出清代价将远比账面更为惨烈。

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