行业消息：1、美国与伊朗达成的停战谅解备忘录已经以电子方式完成签署，正式签字仪式将于6月19日在日内瓦举行。谅解备忘录部分条款15日起开始执行，包括霍尔木兹海峡重新开放在内的部分条款，将在19日正式签署后执行。美国总统特朗普表示，美伊协议内容将在正式签署后对外公布。伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动。伊朗外交部表示，资产解冻和战争赔偿是谅解备忘录优先事项，黎巴嫩是伊美停战协议不可分割的一部分，核谈判和解除制裁将在备忘录签署后的60天内开始。此外，伊朗将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费。2、国务院以“强化主体功能区战略实施，促进区域协调发展”为主题，进行第二十次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要进一步健全主体功能区制度，促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局，为推动区域协调发展、优化重大生产力布局提供有力支撑。3、5月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，比上月加快0.4个百分点；环比增长0.40%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长4.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.6%。装备制造业增加值同比增长9.5%，高技术制造业增加值增长15.1%，分别比上月加快1.2和2.3个百分点，新质生产力保持良好势头。分产品看，3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长54.4%、40.0%、27.9%。规上工业增加值与进出口数据相一致，AI热潮持续推动新型制造业供需大幅上涨，从而支撑整体工业运行，这一趋势料持续维持。4、1-5月份，社会消费品零售总额206031亿元，同比增长1.4%，比上月回落0.5个百分点。基本生活类和部分升级类商品销售持续增长但增速放缓，限额以上单位饮料类、服装鞋帽针纺织品类、化妆品类商品零售额同比分别增长6.1%、3.8%、2.5%。全国网上商品和服务零售额同比增长5.9%，618购物节提前支撑网络消费。五一节假日到来，支撑整体居民端消费，但内需不足的问题持续显现。

　　氧化铝观点总结：氧化铝主力合约震荡走势，持仓量减少，现货贴水，基差走强。基本面原料端，几内亚雨季影响已逐步奏效，加之出口禁令的预期影响，土矿供应预期或逐步收紧，当前国内港口库存仍有累计，源于雨季集中发运的到港，土矿价格仍维持稳定。供给端，国内新投产释放，但冶炼厂利润较低等原因仍约束着开工，此外内外价差导致的海外低价货源流入，进口窗口开启，国内氧化铝供应量仍维持偏多。需求端，国内铝厂产能开工皆临近上限，对原料氧化铝需求持稳。整体来看，氧化铝基本面或处于供给偏多、需求持稳的阶段。技术上，60分钟MACD，双线位于0轴上方，绿柱收敛。观点总结，轻仓震荡交易，注意控制节奏及交易风险。

　　电解铝观点总结：沪铝主力合约震荡偏弱，持仓量增加，现货贴水，基差走强。基本面原料端，原料氧化铝供应偏多格局压制成本价格，电解铝厂冶炼利润较优，故而在产产能以及开工率几乎满产，故国内电解铝供给维持稳定态势。需求方面，受中东局势缓和以及美联储加息预期影响，铝价有所回落，下游铝材加工企业逢低采买意愿走高，铝锭社会库存周度回落，降库拐点逐步确认。整体来看，电解铝基本面或处于供给稳定、需求转暖的阶段，产业库存去化。技术上，60分钟MACD，双线位于0轴下方，绿柱收敛。观点总结，轻仓震荡交易，注意控制节奏及交易风险。

　　铸造铝合金观点总结：铸铝主力合约震荡偏弱，持仓量增加，现货升水，基差走强。基本面原料端，废铝价格随原铝有所回落，原料供应受合规货源影响而紧张，虽有边际放缓，但仍在一定程度上抬升铸造铝合金成本。供给端，受限于原料供给紧张的影响，再生铝厂产能被动收敛，国内铸铝供给量仍维持收紧状态。需求端，下游步入传统消费淡季，汽车压铸新增订单增量不足，压铸厂多消化前期在手订单，采购仅维持刚需节奏，大批量补库意愿偏弱，市场整体交投氛围平淡。整体来看，铸造铝合金基本面或处于供给收敛、需求尚弱的局面。技术上，60分钟MACD，双线位于0轴下方，绿柱收敛。观点总结，轻仓震荡交易，注意控制节奏及交易风险。

　　

  

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